Analyse approfondie de l’existant
Cartographiez vos processus de vente actuels, identifiez les points forts, les faiblesses, les goulets d’étranglement et les opportunités d’amélioration. Impliquez votre équipe de vente dans cette démarche pour recueillir leurs retours et leurs besoins spécifiques.

Définition des objectifs
Quels résultats concrets attendez-vous de votre CRM ? Augmentation des ventes de X%, amélioration du taux de conversion de Y%, réduction du cycle de vente de Z jours, meilleure gestion des leads, centralisation des informations clients, etc.

Identification des fonctionnalités clés
Quelles sont les fonctionnalités indispensables pour votre force de vente ? Gestion des contacts et des comptes, suivi des opportunités, automatisation des tâches, gestion des emails, reporting et analyses, intégration avec d’autres outils (emailing, comptabilité, etc.).

Établir un cahier des charges détaillé
Sur base de l’étape 1, formalisez vos besoins et vos contraintes dans un document clair et précis.

Demander une démonstration
Afin de vous assurer que la solution répond à vos besoins et à ceux de votre équipe.

La compatibilité avec vos outils existants
Répertoriez l’ensemble des outils que vous utilisez et avec lesquels nous devront connecter le CRM afin de pouvoir les intégrer facilement avec vos logiciels d’emailing, de comptabilité, commandes…

Considérer l’évolutivité
Le SALTO pourra s’adapter à la croissance de votre entreprise et à l’évolution de vos besoins.

Définir l’architecture du CRM
Structurez vos données, définissez les champs nécessaires, répertoriez les workflows de vente.

Importer et nettoyer les données existantes
Assurez-vous de la qualité et de l’exactitude des données que vous allez importer dans le CRM.

Personnaliser le CRM
Adaptez l’interface, les modèles d’emails, les rapports aux besoins spécifiques de votre entreprise et de votre force de vente.

Définir les rôles et les permissions
Gérez les accès des utilisateurs en fonction de leurs responsabilités (administrateur, responsable commercial, commerciaux internes, commerciaux externes).

Configurer les intégrations
Connectez le CRM avec vos autres outils (messagerie, agenda, outils marketing, etc.).

Planifier des sessions de formation complètes
Expliquez les fonctionnalités du CRM, montrez comment l’utiliser efficacement dans leur quotidien (gestion des leads, suivi des opportunités, reporting, etc.).

Fournir des supports de formation clairs et accessibles
Manuels, tutoriels vidéo, FAQ.

Organiser des sessions de questions/réponses
Permettez à votre équipe de poser leurs questions et de surmonter les éventuelles difficultés.

Offrir un support continu
Désignez une personne responsable en interne ou contactez le support du fournisseur du CRM pour répondre aux questions et résoudre les problèmes rencontrés.

Mettre en avant les bénéfices du CRM
Expliquez comment le CRM va leur faire gagner du temps, améliorer leur organisation et augmenter leurs performances

Déploiement progressif (recommandé)
Commencez par un petit groupe d’utilisateurs ou par une fonctionnalité spécifique avant de déployer le CRM à l’ensemble de la force de vente. Cela permet d’identifier et de corriger les éventuels problèmes.

Suivi de l’adoption et de l’utilisation
Monitorez l’utilisation du CRM par votre équipe, identifiez les blocages et apportez les ajustements nécessaires.

Collecte des retours utilisateurs
Sollicitez régulièrement les avis de votre équipe pour identifier les points d’amélioration et les besoins non satisfaits.

Mesure des performances et des résultats
Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) définis à l’étape 1 pour évaluer l’impact du CRM sur votre activité commerciale.

Itérations et optimisations
Sur base des retours et des analyses, ajustez la configuration du CRM, les processus et les formations pour maximiser son efficacité.